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中國銀河給予機械設備推薦評級:特斯拉發(fā)布Optimus-Gen2,11月挖機銷量1.5萬臺

   2023-12-20 ?每日經(jīng)濟新聞1110
導讀

每經(jīng)AI快訊,中國銀河12月19日發(fā)布研報稱:給予機械設備推薦(維持)評級。市場行情回顧:上周機械設備指數(shù)上漲0.16%,滬深300指數(shù)下跌1.70%,創(chuàng)業(yè)板指下跌2.31%。機械設備在全部28個行業(yè)中漲跌幅排名第13位。剔除負

 

每經(jīng)AI快訊,中國銀河12月19日發(fā)布研報稱:給予機械設備推薦(維持)評級。


市場行情回顧:上周機械設備指數(shù)上漲0.16%,滬深300指數(shù)下跌1.70%,創(chuàng)業(yè)板指下跌2.31%。機械設備在全部28個行業(yè)中漲跌幅排名第13位。剔除負值后,機械行業(yè)估值水平(整體法)27.6倍。上周機械行業(yè)漲幅前三的板塊分別是航運裝備、注塑機、機器人;年初至今漲幅前三的細分板塊分別是3C及面板設備、航運裝備、機器人。


周關注:特斯拉發(fā)布Optimus-Gen2,11月挖機銷量1.5萬臺:特斯拉發(fā)布人形機器人最新視頻,展示Optimus-Gen2二代人形機器人。視頻顯示:該人形機器人由特斯拉設計的執(zhí)行器和傳感器;增加2個自由度驅(qū)動的脖子;集成電子元器件和線束的執(zhí)行器,行走速度提升30%,增加腳部力/力矩傳感器、鉸接式腳趾、人類腳部結構設計;在不犧牲性能的情況下減重10公斤;機器人平衡力及全身控制能力得到提升;11個自由度的全新的手部設計,動作更快,所有手指上都有觸覺傳感器,可以操縱微小物體。此次特斯拉視頻最大增量在感知層面,感知層面重要部件之一是傳感器,傳感器賦能提升機器人感知能力,關注六維力/力矩傳感器及電子皮膚。關節(jié)靈活度增大,執(zhí)行層各零部件進展依然值得期待,關注降本難點行星滾柱絲杠產(chǎn)業(yè)進展。我們認為人形機器人產(chǎn)業(yè)化可期,是未來成長大賽道,結合此次視頻的增量信息,重點推薦邊際增量最大的傳感器和執(zhí)行層面降本空間最大競爭壁壘最高的行星滾柱絲杠。核心標的:傳感器-柯力傳感、東華測試;行星滾柱絲杠-恒立液壓、貝斯特。11月挖掘機銷量達14924臺,同比下降37%,其中國內(nèi)7484臺,同比下降48%;出口7440臺,同比下降19.8%。2023年1-11月,共銷售挖掘機178320臺,同比下降27.1%;其中國內(nèi)82355臺,同比下降43.5%;出口95965臺,同比下降2.81%。出口自2023年下半年以來,階段性承壓原因主要是同期高基數(shù)、國產(chǎn)品牌海外渠道補庫存結束、海外產(chǎn)能逐步恢復、海外部分地區(qū)景氣度下行等。今年四季度將增發(fā)1萬億特別國債,主要的投向為支持災后恢復重建等八個方向。我們認為,特別國債將對基建和工程機械行業(yè)起到提振作用,同時疊加房地產(chǎn)政策的放松,下游需求或有所回暖,可以持續(xù)關注工程機械行業(yè)的邊際變化。


投資建議:持續(xù)看好制造強國與供應鏈安全趨勢下高端裝備進口替代以及新技術發(fā)展下裝備領域投資機會。建議關注:1)機械設備領域存在進口替代空間的子行業(yè),包括數(shù)控機床及刀具、機器人、科學儀器、半導體設備等;2)受益新技術發(fā)展子行業(yè),包括光伏設備、人形機器人、3D打印等;3)周期向上子行業(yè),包括船舶、軌交裝備。


風險提示:政策推進程度不及預期的風險;制造業(yè)投資增速不及預期的風險;行業(yè)競爭加劇的風險。

    

 
(文/小編)
 
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